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Carta de presentación del Capítulo 2.
El grupo aparece en la ciudad Fletz, donde el Rey Albert conoce al Rey Zior. Se dirigen a la entrada del Castillo Gemelo, donde observan una escandalosa exhibición de la princesa Emille. Llama la atención ya que ella nunca ha sido una mala persona. Pero no hay rastro de Lloyd, así que deciden marchar hacia Donau. Pero antes, Dart va hablar con Fester, un gran astrónomo para obtener información sobre el Monstruo Negro. Fester explica que el Monstruo Negro tiene una relación con la La luna que nunca se pone. Cuando esta se pone roja cada 108 años, el Monstruo Negro hace presencia. A la mañana siguiente, ponen marcha hacia Donau, la ciudad de las flores.
Para llegar a Donau, se tiene que atravesar las Tierras Yermes. Mientras la atravesaban, un bandido de la banda Gerich, Mappi, consigue robar el espíritu del Dragoon de Dart. Sin poder hacer nada, prosiguen su viaje a Donau en busca de información.
Al llegar a Donau, se encuentran con una ciudad dominada por bandidos. Al grupo, le cuenta que el hijo del Alcalde fue a hablar con el jefe de la banda y no ha vuelto. Y el alcalde les pide que vayan a buscarlo. Es la única oportunidad de poder recuperar el espíritu del Dragoon. Antes de partir, se topan con una inquieta muchacha, Meru, que sin pedírselo se une al grupo.
Para llegar a la guarida de la banda, se debe atravesar el valle de la Gravedad corrompida. Para ello, se necesita permiso del Rey Zior, el cual conoce a Albert. Al llegar frente al Castillo de Fletz, el guardia les impide el paso. Pero gracias a Fester, que es tutor de Lisa (la hermana menor de Emille) consiguen entrar. Nada más entrar, una sirviente de Lisa hace llamar al grupo. Ante ella, les explica al grupo como su hermana cambio. Fue después de un día que iban en caballo, el cual se encabrito y se marchó al bosque. Rato después los soldados encontraron a Emille, sin ningún rasguño pero cambiada. Ella sospecha que la banda Gerich está detrás de esto, porqué Emille pronto cumplirá 20 años, y como es tradición, se le entregará la Daga de la Luna. Albert va más allá y sospecha que puede ser Lloyd quien está detrás de todo. Gracias a Lisa, consigue el permiso y después de una cena inquieta por la presencia de Emille, ponen rumbo a la guarida.
Con el permiso en mano, entran en el Valle de la gravedad corrompida. Un valle corrompido por la magia alada y el poder de los Dragoons. Al llegar a lo más alto de él, Shana vuelve a tener la sensación de peligro como en el Volcán Villude. Un nuevo Virage es despertado, el cual será derrotado por un gran resplandor surgido de Shana. Después del susto, ya no hay más obstáculos para llegar hasta la guarida.
La guarida es en realidad el Hogar del Giganto. Haschel se queda atrás junto a Meru. Al volver, Haschel se había ido, dejando a Meru inconsciente. El grupo se adentra en la guarida y se encuentra a Haschel discutiendo con Gerich, el jefe de la banda. Gerich fue un ex-alumno de Haschel, el cual expulsó por sus comportamiento. Haschel combate contra él y lo derrota. Por la fuerza del combate, el lugar empieza a derrumbarse y un brazo de una estatua va a caer sobre ellos. Pero en este momento Kongol aparece para apartar el brazo. Kongol, que regresa al lugar donde nació, explica al Dart que aquí Doel le salvó de unos humanos y por ello le seguía. Ahora quiere ir con ellos porqué ve que son buenas personas. Dart recupera su espíritu y rescatan a Lynn, el hijo del alcalde. Antes de marcharse, Gerich comenta que la princesa Emille es una impostora y que la verdadera se encuentra en algún lugar del castillo. Ponen rumbo a Fletz, pero por el camino, un mercader de Lohan les vende una piedra que resulta ser el Espíritu del Dragón dorado, quien elige a Kongol como su nuevo portador, convirtiendo al giganto en un nuevo Dragoon.
Una vez en el Castillo Gemelos de Fletz, visitan a Lisa para contarle todo. El único lugar en el castillo que puede estar Emille, es en su propio aposento. Así que burlando a los guardias que en realidad son impostores de la banda Gerich llegan a él. La habitación esta desordenada y una gran cristal llama la atención. Al tocarlo, este conduce a otra dimensión, donde esta Emille en un profundo sueño. Consiguen despertarla, y la informan de todo lo ocurrido. Rápidamente se dirigen a la estancia Real, donde el Rey Zior está en plena ceremonia. Aunque impiden que prosiga la ceremonia, la impostora en un descuido se hace con la Daga. Acorralada, desvela su identidad, se llama Lenus. Combaten contra ella, pero finalmente consigue escapar. Rose dice que se trata de una alada.
El grupo sospecha de que ha marchado a una bahía cercana. El Rey Zior les ofrece el Reina Furia, su mejor navío. Está anclado en Donau. El grupo sube al navío que pone rumbo a la bahía. Mientras viajaban, se topan con un barco fantasma. Los espectro de este, se llevan a Shana. Dart y el resto se adentran en él. El espectro capitán del barco cuenta que los espíritus no descansa por penitencia a no haber podido salvar a la princesa que iba en el barco de las manos del Monstruo Negro. Al fin, encuentra a Shana, la cual reconocen los fantasma como la princesa que iba en el barco. Al verla que esta a salvo, la maldición se rompe, los fantasma desaparecen y el barco se hunde. El grupo salta al Reina Furia, menos Dart y Rose que no llegan a tiempo para salvarse.
A duras penas, la pareja llega a salvo a la costa. Dart inconsciente, es cuidado por Rose. Al verle, recuerda a su amor, Zieg y la última batalla de los caballeros Dragoon. A la mañana siguiente, un joven con su perro les encuentra y les lleva a Lidiera. El chico se llama Pete y su madre está enferma. Dart decide ayudarle, acompañándoles a Feuno.
Gracias a su ayuda, llegan a Feuno y llevan a la madre al hospital. La pareja busca en el puerto el Reina Furia. Los tripulantes, alegres de verlos, les comenta que sus amigos están en la posada. Rápidamente se encuentra en ella, para alegrar al grupo con su presencia. Otra vez todos juntos, deciden su próximo objetivo: acabar con el monstruo submarino de la región. Notan su presencia en una caverna submarina próxima.
Para poder entrar en la caverna, el alcalde de Lidiera debe dar permiso para abrir la compuerta. Dart le convence de abrirla para que puedan acabar con el monstruo. Dentro ya de la Caverna Submarina, encuentra a Lenus frente Lloyd. Lenus le entrega la Daga como muestra de amor y él le dice que es el hombre que persigue Dart, y más, dice que es el Monstruo Negro y que todo esto lo hace por el Emperador Díaz. Pero a ella no le importa. Además comenta que se marcha hacia Mille Seseau. En este momento se entromete el grupo para recuperar la Daga de la Luna, pero Lenus se lo impide. Ella invoca al espíritu del Dragón Azul de Mar y al dragón Regole, para darle tiempo de escapar a Lloyd. Derrotan a Lenus pero Lloyd se ha marchado. El espíritu elige a Meru como su nuevo dueño.
Dart y Shana se dan un beso al final del capítulo
Regresan a Fletz para comunicarle al Rey Zior que han fracasado. Pero el Rey no se muestra descontento e incluso comunica de celebrar un banquete por su regreso. En la fiesta, el Rey Albert íntima con la Princesa Emille y Dart charla con Shana. Al día siguiente ponen rumbo a Mille Seseau.
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